2020年中国体育产业规模现状、产业链、PEST分析及前景展望，名副其实的朝阳产业「图」
一、中国体育产业PEST分析
1、政治环境分析
体育产业是现代社会生产和生活成熟阶段的必然产物，也是“五大幸福产业”的重要内容。近年来，国家极为重视体育产业在“稳促调惠”方面的积极作用，积极推动将体育产业培育为中长期经济增长点和发展新动力。2014年国务院印发《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，进一步加快发展体育产业。2016年《全民健身计划（2016-2020）》《体育发展“十三五”规划》《健康中国2030规划纲要》等政策面世。2019年国务院发布《关于印发体育强国建设纲要的通知》，表明体育产业将在2035年成为国民经济支柱产业。2021年发布《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》《全民健身计划（2021-2025年）》等政策，推动体育产业发展，实现全民健身目标。
中国体育健康产业主要政策梳理
资料来源：各政府部门，华经产业研究院整理
2、经济环境分析
自2015年起，我国体育产业总产值占GDP的比重持续升高，体育产业的蓬勃发展也为国家的经济增长作出了较大贡献。据统计，2020年我国体育产业总支出占比GDP2.69%。
2015-2020年我国体育产业总支出占GDP比重
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
目前我国体育产业发展较不平衡，体育产业在国内生产总值中所占比例远小于世界平均水平，在以美国和法国为代表的体育强国中，体育产业占GDP2.5%以上，全球平均水平达到2.1%。
2019年体育发达国家总产出占GDP比重对比
资料来源：公开资料整理
3、社会环境分析
近年来，持续高涨的全民健身热潮以及后疫情时代民众健康意识觉醒不断推动体育产业迅速发展，体育培训产业规模不断扩容。从我国居民人均消费支出情况看，除居住、食品烟酒、和交通通信支出外，教育文化娱乐支出占比较高，且有进一步提升的趋势，2019年我国教育文化娱乐消费支出占比为11.7%，远超医疗保健、生活用品及服务、衣着等领域的消费支出，可见我国居民对教育文化娱乐的重视程度有所提升，辐射中国儿童体育培训等相关行业的发展。
2015-2020年我国人均消费支出构成
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
4、技术环境分析
科学技术是降低体育产业发展成本，提高体育产业发展质量和水平的辅助性因素，是体育产业发展的重要载体。体育用品材料、产品设计、场馆设计、运动员水平、营销手段、比赛方案设计等，无不是体育科技的凝聚。从这一意义上，体育产业竞争力的背后是国家（区域）与国家（区域）科技发展的大比拼。当今世界，科技发展日新月异，各种体育器材、设备用品等正在从低成本竞争进入高质量、高科技竞争层面，国际大品牌不断推出高科技体育用品，科技研发人才、设计人才越来越受到重视。
我国体育产业的技术环境虽然取得了很大改善，但仍处于粗放型发展阶段，在基础研究方面还很薄弱，缺乏系统、持续性的体育科技规划。
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国体育行业市场发展现状及投资前景展望报告》
二、中国体育市场产业链
体育产业链可按业务类别分为核心层、外围层和相关产业层。分别对应产业链上游赛事资源、中游媒体传播、下游体育衍生产业。作为稀缺资源的上游赛事可以分为：职业联赛、国际重大体育赛事、大众体育赛事等；中游主要由传播媒体构成（eg.电视、移动互联网等新媒体，报刊杂志等传统纸媒）及营销为传播扩展渠道的泛体育服务业是产业链中枢环节；下游衍生产业包括体育用品、体育彩票、健身培训等。各环节的主要变现方式包括：企业赞助、联赛分红、门票收入、转播费收入、付费用户订阅赛事内容、商品及彩票等。
体育市场产业链示意图
资料来源：公开资料整理
三、中国体育产业市场现状分析
“十三五”作为我国贯彻实施国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（简称《46号文件》）的第一个关键5年，表现较为突出，关键领域和改革发展取得突破性进展，体育产业市场主体持续壮大、产业链加快完善、产业基础不断夯实，产业规模、结构、效益均有所提升，推动体育与经济社会协调发展发挥重要作用。2020年全国体育产业总产出27372亿元，增加值为10735亿元，占当年GDP比重为1.06%，无论从总产出还是增加值，近年来体育产业增速均显著高于同期经济增长速度，成为名副其实的朝阳产业。
2015-2020年国家体育产业总支出及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2015-2020年国家体育产业增加值及增速
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从结构上来看，中国体育产业已经从传统体育制造用品业为主的模式，逐渐向体育制造、体育服务、体育消费多元结构的产业模式转变。受疫情影响，多数体育产业类别增加值出现下降。其中体育场地和设施管理增加值下降20.2%，体育经纪与代理、广告与会展、表演与设计服务下降16.9%，体育用品及相关产业制造下降8.1%。以非接触聚集性、管理活动为主的体育服务业增加值保持增长，其中增速最高的是体育传媒与信息服务，增长18.9%，其次是体育教育与培训，增长5.7%。
2020年全国体育产业构成情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
过去体育用品一直是我国体育产业最大类别，2015年占比达65.7%，是体育产业的主要支撑。随着全民健身意识增强和体育消费不断增长，包括体育赛事运营、场馆运营、体育培训等类别的体育服务业发展势头良好，占比由2015年33.4%提升至2020年51.6%，超过体育用品成为体育产业占比最大的细分领域。
2015-2020年我国体育产业内部结构占比
资料来源：公开资料整理
体育赛事与网络媒体的有机组合，是当前直播垂直领域新趋势。基于网络渠道的传播特性，体育赛事网络直播自诞生起，就表现出信息流量大、传播效率高、内容专业化、传播交互性强的特点。互联网媒体的崛起，体育赛事版权价值在网络端得到快速变现。更多观众通过互联网或移动互联网观看体育赛事，便捷的同时用户针对性更强，互联网赛事付费观看用户规模和付费率正逐年上升。据统计，2020年受疫情影响，中国体育直播用户规模为1.38亿人，2021年我国体育直播观看用户可达1.45亿人。
2017-2021年我国体育直播观看用户数量情况
资料来源：公开资料整理
四、中国体育赛事主要运营商对比
目前体育赛事IP类型多样，主要包括篮球、足球、排球、网球、路跑、冰雪、拳击等项目，虽然涉及面广，但受众广的顶级赛事IP资源较为稀缺。如周期性综合赛事（奥运会、亚运会、全运会、足球世界杯、欧洲杯等）、职业联赛（中超、CBA、NBA、NFL等）和单独运作的赛事（斯诺克、温布尔顿网球公开赛、上海ATP大师赛等），其版权价格持续上涨。从我国体育赛事盈利构成来看，赞助收入占据绝大部分市场份额，较为单一收入来源限制产业发展。对比国际，门票及衍生品收入和转播权转让收入占据较大市场份额。国内体育赛事盈利模式有较大发展空间。
中国体育赛事主要运营商
资料来源：公开资料整理
五、中国体育产业“十四五”发展前景与展望
“十四五”时期，国际政治、经济、文化既有格局和运动方式均会发生改变，引发全球体育的随动性变化。面对国内外新形势，我国体育产业迎来新的发展阶段，高质量作为核心发展主线，必将要求体育产业更加注重顶层设计战略导向作用，明晰产业主攻方向，聚焦重点领域和关键环节，增强指导和约束功能；“十四五”期间体育产业也将更好地体现时代特色、更好地贯彻国家发展战略，实现持续健康发展。
1、战略地位稳步提升，扩大体育产业经济社会影响
体育产业作为国家重点支持的五大幸福产业，早在国务院体育产业《46号文件》中就提出要“推动体育产业成为经济转型升级的重要力量，成为推动经济社会持续发展的重要力量”，从而把体育产业置于经济战略高度加以扶持。“十四五”期间，产业战略地位将更加明确，并进一步激发体育产业内在潜力，充分发挥其统领作用。
2、发展方向逐渐明晰，助推体育产业目标齐头并进
科学合理的产业目标是指引体育产业发展的可预期方向，“十四五”期间，结合相关政策文件预期和产业实际发展态势，体育产业发展方向将进一步明晰，细化发展目标实现齐头并进的势头。
3、发展重点更加明确，促进体育产业发展固本生源
“十四五”期间，随着体育产业步入新的发展阶段，明确细化的产业任务将进一步瞄准体育产业发展靶向、聚焦体育产业发展靶心、精控体育产业发展重点，体育产业各方协同发展态势更加凸显，将进一步推进体育产业形成合力。
4、配套举措多元支撑，驱动体育产业发展行稳致远
“十四五”期间，随着体育产业总体发展方向不断深入，结合主要推进重点，严密周全的保障体系将逐步完善，并形成多元支撑，进一步推动体育产业目标和任务落实到位。
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