【财经早餐】2018.12.04星期二

每日金曲：杨千嬅 —— 再见二丁目

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财秘关注

1、央行行长易纲：货币政策必须根据经济形势变化灵活适度调整，加强逆周期调控。在经济过热或资产价格出现泡沫时，必须采用适当工具“慢撒气”“软着陆”，实现平稳调整；在经济衰退或遭遇外部冲击时，必须及时出手，稳定金融市场，增强公众信心。

2、证券时报：11月，万科仅仅拿了两块地，拿地金额为24.49亿元，环比暴降75%，同比去年暴降超85%。这是万科连续第三个月拿地金额不足百亿元，创出2017年以来纪录，一定程度上印证了“活下去”并非演戏。11月份开发商拿地总金额只有552亿元，环比近乎腰斩。碧桂园、保利等一线龙头房企11月拿地金额也均出现暴降。

3、澎湃新闻：12月3日，有媒体报道称，2019年1月份大概率会发布科创板实施办法和细则。2019年6月之前会启动科创板的工作，而最快或在2019年3-4月份就能接受有关企业的申报材料。据悉，目前并无具体的时间节点，符合条件的、成熟的企业准备得越快越好，越充分越好。

4、每日经济新闻：董明珠与小米雷军的5年赌约已接近尾声。12月2日，格力电器董明珠表示，与雷军的赌局已经基本胜出。其实与雷军的赌局本身并没有什么意义，两者不具备可比性。因为格力是做实体经济的，而小米是做互联网的，属于轻资产。据悉，格力电器在2018年的营收将达到2000亿元，小米今年前三季度的营收合计1304亿元，距离2000亿元还有约700亿元的空间。

一、宏观经济

1、11月，财新中国制造业PMI 50.2，微升0.1个百分点，显示经济微幅扩张。财新智库莫尼塔表示，11月制造业内需略有回升、外需仍受压制，生产仍处于放缓过程中，但企业信心尚可，资金周转略有改善，工业品价格上行压力有所减轻。

2、国家税务总局局长王军：今年实施的增值税降低税率、个人所得税改革等措施取得了明显的减税效果。下一步中国还将推出更大规模、更具实质性和普惠性的减税降负举措，更好地推进中国经济高质量发展，并为世界经济发展助力。

3、央行：11月，对金融机构开展常备借贷便利操作（SLF）共153亿元，余额151亿元；对三家银行发放抵押补充贷款（PSL）共255亿元，余额为33366亿元；对金融机构开展中期借贷便利操作（MLF）共4035亿元，余额为49315亿元。

4、经济日报：从长远来看，我们更愿意看到一个平稳健康的房地产市场，而不是一个如脱缰野马般快速奔跑，不知何时就会摔得粉身碎骨的市场。我们应该坚定不移地解决好房地产市场问题，坚持因城施策，促进供求平衡，合理引导预期，整治市场秩序，坚决遏制房价上涨。

5、国家税务总局：近期发布《重大税收违法失信案件信息公布办法》，自2019年1月1日起施行。将逃避追缴欠税纳入重大税收违法失信案件的标准由“100万元以上”改为“10万元以上”。

6、央行：周一，不开展公开市场操作，连续27个交易日不操作。分析认为，美联储加息节奏若放缓，无疑将有利于国内货币政策获得更大的操作空间，央行货币政策边际放松空间扩大。

7、隔夜shibor报2.5150%，下跌12.70个基点。7天shibor报2.6180%，下跌5.10个基点。3个月shibor报3.1170%，上涨0.40个基点。

二、地产聚焦

1、中原地产研究中心：今年前11个月，中国土地出让收入最高的50大城市合计“卖地”收入3.27万亿元，同比上涨7.3%。与去年同期30%以上的快速增长相比，今年以来，土地市场逐渐走向平稳。50大城市中，杭州市的土地出让收入“领跑”全国，达2452亿元。

2、58安居客房产研究院：11月，受重点监测的67个城市二手房挂牌均价为每平方米15163元，环比下降0.3%。11月以来，各地房地产调控政策发布约20次，相比之前每月平均40次的水平明显减少，成为2018年全年房地产政策发布最少的月份。

3、中新社：11月，广州一手住宅成交面积同比去年下降近四成，二手住宅成交面积同比下降超过五成。广州市房地产中介协会分析，出现大降的主要原因是，广州市11月1日起开始启用存量房网上交易管理系统新增功能，而中介机构还没有适应新的规则。

4、北京市住建委：发布《关于进一步加强公共租赁住房转租、转借行为监督管理工作的通知》，违规转租转借公租房，记入不良信息档案，5年内不允许该家庭再次申请公共租赁住房（含市场租房补贴）及共有产权住房。

5、碧桂园公告：前11个月，合同销售金额约4897.4亿元，同比增长29.52%；合同销售建筑面积约5246万平方米，同比增长22.31%。

三、股市盘点

1、上证指数报2654.80点，上涨2.57%，成交额1878.32亿。深证成指报7938.47点，上涨3.34%，成交额2372.27亿。创业板指报1372.79点，上涨3.26%，成交额695.57亿。两市合计成交4250.58亿。A股12月喜迎开门红，两市仅50余只个股下跌，近百股涨停，行业板块全线上扬。从盘面看，国际贸易、通讯行业等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨2.55%，报27182.04点。国企指数涨2.45%，报10882.16点。沪股通净流入89.01亿元，当日余额430.99亿元。深股通净流入37.19亿元，当日余额482.81亿元。

3、21世纪：业内人士表示，科创板企业应属于国家鼓励和支持的行业。科创板会明确负面清单，对于去产能的行业以及高污染危害环境的行业明确禁入，对于传统金融行业、房地产业等也不会接纳。

4、中证协：截至11月30日，又有红塔证券等5家证券公司已完成协议签署，并承诺自愿出资。已有18家证券公司共成立了20只系列资管计划和1只子计划，出资规模总计341.41亿元。截至目前，31家公司承诺出资规模累计达468亿元。

5、界面新闻：12月3日，睿远基金的首只专户产品开始发售，由陈光明亲自管理的“睿远基金洞见价值一期”销售火爆，至下午3点，招商银行仅上海地区就已经售出10亿元，初定周三结束募集。睿远基金表示，由于专户基金具有户数限制，如果募集户数达到200户后，原计划5个工作日的销售期可能会缩短。

6、上证报：11月以来，已有十余家A股公司股东抛出清仓计划，欲与公司彻底作别。兑现投资收益和补充流动性可以说是股东减持的两大主要目的。但选择清仓这种比较决绝的方式，一方面可能是股东变现的意愿比较强烈，另一方面也常常伴随着公司业绩预期不足，或股价虚高等情况。

7、中证报：近日，多家上市公司称获得地方资管平台的驰援，地方资管平台纾困民企正在提速。目前来看，包括湖南、河南、河北、四川和陕西等多地在内的资产管理公司针对纾困民企都展开了行动。

8、浙江日报：财通证券等金融机构与之江新实业有限公司签署浙江省上市公司稳健发展帮扶联盟合作协议。由之江新实业有限公司作为主发起人，与浙江省转型升级产业基金等共同出资100亿元，组建浙江省上市公司稳健发展支持基金。

9、券商中国：上周，申港证券新获批“证券投资咨询”、“与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问”两大业务牌照。意味着在原有经纪、自营、资管、承销保荐的基础上，业务范围增加了研究业务与经纪业务下的投顾业务以及投行条线下的财务顾问业务。

10、两市融资余额：截至11月30日，上交所融资余额报4687.43亿，较前一交易日减少17.79亿；深交所融资余额报2933.62亿，减少8.68亿元；两市合计7621.05亿元，减少26.47亿元。

四、行业观察

1、经济参考报：一批人工智能开放平台正在大幅降低技术门槛，让人工智能走近中小企业，不再是财力雄厚者才能拥有的“奢侈品”。专家认为，开放平台是人工智能技术发展新趋势，将推动人工智能发展进入高峰，但同时也不可避免带来多重安全风险，须予以防范。

2、文化和旅游部：近期，媒体曝光了部分高档旅游饭店的卫生问题。文旅部立即责成北京等五省市文化和旅游主管部门协同卫生监督管理部门依法进行调查处理。目前，部分省市卫生监督检查部门已对被曝光旅游饭店进行了处罚。文旅部将于近期派出督导检查组，赴被曝光旅游饭店，进行现场督导检查。

3、经济观察网：Sophos公司最新发布的《2019年网络威胁报告》显示，过去一年来，三类网络犯罪行为不断涌现、升级，包括针对性提高等。2018年大众收到勒索软件的概率降低了30%，这意味着犯罪分子开始有目标地针对行业或者企业群体进行攻击。

4、粤港澳大湾区研究院：发布《2018年中国城市营商环境评价报告》，对全国直辖市、副省级城市、省会城市共35个大中城市的营商环境进行了评价。深圳、上海 、广州、北京、重庆依然位居前5名。

5、教育部：批复同意建设27个全国青少年校园足球改革试验区。公布天津市、内蒙古自治区、浙江省等27个地区为全国青少年校园足球改革试验区，开展校园足球改革试验工作。

6、工信部、财政部：印发《关于公布2018年国家技术创新示范企业名单》的通知，认定高能环境、四方股份、奥克股份、良信电器、亚威股份、诺力股份、天通控股、华海药业、东方电缆等68家企业为国家技术创新示范企业。

7、北京日报：北京顺义区智能网联汽车测试场项目近日获得批复，项目总建设用地约20万平方米，将围绕智能网联汽车测试软件开发、智能硬件研发、测试等功能，建成全封闭式智能汽车实验和测评基地，预计2020年投入运营。

8、江苏省政府：发布《关于规范校外培训机构发展的实施意见》。培训时间不得和当地中小学校教学时间相冲突，培训结束时间不得晚于20︰30，不得留作业；不得一次性收取时间跨度超过3个月的培训费用。

五、产业数据

1、第一商用车网：11月，我国重卡市场共计销售各类车型8.6万辆，环比上涨7%，同比增长1%。预计12月份市场将继续呈现同比正增长。2018年全年市场预计将收官114万辆左右，同比增长2%，创下中国重卡市场年销量的历史新高。

2、TrendForce：由于市场需求低迷，全球智能手机第四季度与第三季度的总产量大致相当，达到约3.8亿部。但苹果预计将降低其旧款iPhone价格，以刺激销售，因此预期四季度iPhone产量将达到7600万部，这将使苹果超越华为，并首次迈过三星产量排名全球第一。

3、中钢协：11月中旬，会员企业粗钢日均产量195.15万吨，旬比增1.83%；旬末钢企钢材库存1327万吨，旬比增8.52%。

4、自然资源部：前三季度，全国海洋生产总值近6.0万亿元，同比增长6.8%。海洋船舶工业发展趋势向好，全国新承接船舶订单2682万载重吨，同比增长33.2%。

5、中国汽车流通协会：11月，汽车经销商库存预警指数为75.1%，环比上升8.2个百分点，同比上升25.32个百分点，库存预警指数位于警戒线之上。经销商们认为，12月市场需求与11月基本持平，依然比较低迷。

6、华印纸箱：12月3日起，全国9家纸厂国废收购价下调30-100元/吨，主要集中在华东地区的山东、江苏、安徽、浙江及西南地区的云南。

7、央广网：四川省污染防治“三大战役”重大项目集中开工仪式在成都市金牛区正式启动。本次集中开工的污染防治“三大战役”重大项目共341个，总投资758亿元。

8、证券时报：在浙江省进一步促进民营经济高质量发展的新闻发布会上，会议提出三年全省要新增5000亿元用于小微企业贷款，民营企业贷款占新增公司类贷款的比例全国领先。

9、江西日报：江西省力争通过未来几年的努力，中医药产业形成年主营业务收入超过50亿元的行业龙头企业5家，形成80个年销售额过亿元的重点品种，打造一批100亿元、500亿元优势产业集群。

六、公司要闻

1、界面新闻：腾讯音乐修改后的注册文件显示，该公司将发行4100万份ADS，股东将提供另外的4100万份。ADS的定价料为13美元至15美元。腾讯音乐将于12月12日在纽交所上市。腾讯音乐前三季度营收为135.88亿元，同比增长83.7%，净利润为27.07亿元，同比增长244.8%。

2、贵州茅台：截至11月25日，酱香酒公司已完成销量2.7万吨，实现销售额80.16亿元。酱香酒公司主要经济指标连续两年实现行业增速第一，2017年中国白酒企业排名第八，成为集团公司近三年来业绩最突出、增长最迅猛的版块。

3、蔚来：发布2018年11月交付及生产数据。本月第10000台ES8已于蔚来合肥先进制造基地下线。截止11月30日，蔚来向用户交付了3089辆ES8，较上月增长96%，总累积交付达8030台，距离1万台交付指日可待。

4、界面新闻：据悉，苹果正在考虑采用屏下指纹技术。用户最快会在明年的新一代iPad上应用到这一技术。苹果选择的几家屏下指纹技术供应商将会是台湾业成科技、欧菲科技以及宸鸿科技。

七、资本动态

1、上证报：年初至今，共有14家银行因银保销售误导等违规行为收到罚单，总计被罚金额为572万元。包括邮政集团、建设银行、平安银行、天津银行、中国银行、兴业银行、光大银行等在内的14家银行，合计收到28张“银保违规”罚单。

2、中国证监会：与香港证监会共同宣布签署《关于跨境受监管机构监管合作及交换信息谅解备忘录》。有利于深化内地与香港证券监管机构在证券基金行业的跨境监管合作和信息交流。

3、中国基金报：本周起市场进入年内最后一个交易月，公募基金年终排名也进入冲刺阶段。从今年前11个月表现看，中邮尊享一年定期暂居偏股基金首位，债券基金仍为最赚钱基金品种。因基础市场表现欠佳，且波动较大，各大类基金中持续领先的基金并不多，年度冠军角逐仍存在较大变数。

4、中证报：浙江省国有资本运营有限公司获中国银行间市场交易商协会核准，成功注册全国首单国资改革专项债，注册规模20亿元。浙资运营表示，公司在承销商上海浦东发展银行等中介机构的配合下，迅速启动并以较短的时间完成注册工作。

5、5年期国债期货主力合约TF1903上涨0.08%至98.875；10年期国债期货主力合约T1903上涨0.13%至96.830。10年期国债利率跌0.5BP，至3.55%；10年期国开债利率跌1.11BP，至3.82%。

6、截至12月3日下午收盘，国内期市多数收涨，焦炭收涨5.5%，原油、焦煤、沪锌、锰硅、铁矿涨逾3%，螺纹、线材、鸡蛋、硅铁、沪铅、沪铝、PVC、热卷、郑棉、棉纱、沪铜、PTA涨逾1%。郑醇、纸浆收跌逾3%，玉米跌逾2%，豆粕跌1.4%。

7、上海国际能源交易中心：12月3日，原油期货主力合约SC1901以431.7元/桶收盘，涨幅为3.95%。主力合约成交648264手，持仓量减少3254手至32914手。全部合约成交688468手，持仓增加212手至61250手。

8、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8885，涨0.7935%，人民币中间价报6.9431，跌0.1067%。NDF：3个月报6.9715，6个月报6.9890，1年报7.0100，2年报7.0550。

9、新三板：12月3日合计挂牌10784家公司，当日减少2家，成交金额2.77亿，其中做市转让0.51亿，集合竞价2.27亿。三板成指报968.72，涨0.02%，成交额0.51亿。

10、上股交：挂牌企业总数9761家，其中N板（科创板）200家，E板440家，Q板9121家。

八、国际资讯

1、德勤中国：下调今年港股IPO集资预测，由原先预计3000亿元减至约2800亿元。今年集资额料介乎2700亿至2800亿元，无损港交所问鼎“全球集资王”。至今年10月底，本港年内共176只新股成功挂牌，共集资2558亿元，明显高于第二位纽交所所集的2128亿元，也抛离纳斯达克的1836亿元。

2、界面新闻：从2019年1月1日起，巴斯夫将对北美地区的1,6己二醇(HDO)、ε-已内酯(CLO)和聚已酸内酯(Capromer)提价0.1美元/磅。

3、财经头条App：日本NHK电视台从当地时间12月1日上午10点开始，正式开始通过卫星播送8K电视信号。目前市面上在售的8K电视非常稀少，仅来自夏普、三星等，而且价格异常昂贵。以夏普的第二代旷视系列8K电视为例，60寸在日本市场的价格约合人民币4.6万元。

4、波罗的海干散货指数：跌2.27%，报1203点。

5、标普500指数收涨30.20点，涨幅1.09%，报2790.37点。道琼斯工业平均指数收涨287.97点，涨幅1.13%，报25826.43点。纳斯达克综合指数收涨110.97点，涨幅1.51%，报7441.51点。市场风险情绪提振 道指涨近300点。

6、德国DAX 30指数收涨1.85%，报11465.46点。法国CAC 40指数收涨1.00%，报5053.98点。英国富时100指数收涨1.18%，报7062.41点。

7、日经225指数涨1.00%，报22574.76点。韩国KOSPI指数涨1.67%，报2131.93点。

8、WTI1月原油期货收涨2.19美元，涨幅4.30%，报53.12美元/桶。布伦特2月原油期货收涨2.39美元，涨幅4.02%，报61.85美元/桶。

9、COMEX2月黄金期货收涨13.60美元，涨幅1.11%，报1239.60美元/盎司。

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